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"Villain"narrates the story of Raja, the protagonist, whose life takes an unknown turn when he meets his lookalike Joy, that leads to a series of incidents that follow due to the exchanged identities.

在旷日持久的大战结束之后，巴霍巴利（帕拉巴斯 Prabhas 饰）最终凭借着他的骁勇善战获得了太后希瓦伽米（拉姆亚·克里希南 Ramya Krishnan 饰）的垂青，太后决定立他为王储，但是，在登基之前，巴霍巴利必须游历他所拥有的国土，学习如何成为一名开明睿智的君主。与此同时，太后还必须小心的平衡巴霍巴利和自己的亲生孩子巴拉拉德夫德斯（拉纳·达格巴提 Rana Daggubati 饰）之间的微妙关系。                                                                      　　在经过一个名叫昆达拉的诸侯国时，巴霍巴利邂逅了名为提婆犀那（安努舒卡·谢蒂 Anushka Shetty 饰）的公主，英姿飒爽的公主一下子就俘获了巴霍巴利的心。在将军卡塔帕（挲塞亚拉杰 Satyaraj 饰）的建议之下，巴霍巴利隐姓埋名开始接近公主，随着时间的推移，两颗心渐渐靠近。

故事的背景是在1795年东印度公司殖民统治印度期间，殖民统治者想要抓住反抗组织”阿扎德“的领袖（阿米特巴·巴强饰演）于是找来了混混弗朗基（阿米尔·汗饰演）充当间谍，但弗朗基在潜伏过程中却有了另外的想法，一段充满了意料之外的动作冒险故事由此展开.....

来自印度北方小镇的苏丹遇见了摔角教练的女儿，苏丹为了心仪女孩，不仅开始学起摔角，在短时间内就获得地方冠军，展现了他的决心和天分。他不但娶得美人归，还和妻子一起代表印度参加奥运，但就在苏丹获得奥运金牌的同时，他却因为骄傲自大而失去了挚爱的家庭，唯一能赢回妻子芳心的办法，就是站回属于他的舞台。